Muncul lagi orang baru yang bisa berubah wujud. Namanya Misaki Karashima, satu sekolah dengan Sumi. Karena dari awal dia mengetahui keanehan Sumi, makanya papa Sumi menawarkan 'penutup mulut' yaitu obat perubah wujud tersebut.Apa motivasi Misaki sebenarnya sampai dia sukarela meminum obat itu?
