Bahia De Invierno

John-John är 16 år och som till en svart amerikan som han aldrig har träffat. Mycket i hans liv är kaotiskt men han försöker ändå hitta ett fotfäste. Han älskar Elisabeth, han hatar sin mammas sambo och längtar efter sin far, han spelar teater, boxas och skriver, han tampas med sin bäste vän som plötsligt sviker och blir skinnhuvud och ständigt frågar han sig: Vad är rätt? Vad är vänskap? Vad är kärlek? Det handlar om våld, sex och starka känslor, en tuff och utmanande skildring ur storstadsungdomens brutala verklighet.